בתחילת שנות ה-60 הפכה אפרת טילמה לאחת הטרנסג'נדריות הראשונות בישראל, כשהייתה בת 14 בלבד. בגיל 17 היא נאלצה לברוח מהארץ אחרי שספגה איומים ברצח מהמשטרה, בגיל 19 כבשה את בימות המועדונים הגדולים באירופה, בגיל 21 נסעה לבדה למרוקו לעבור ניתוח חדשני להתאמה מגדרית, ובגיל 30 כבר הגשימה את חלומה להיות דיילת אוויר ואישה נשואה. במשך עשרות שנים היא חיה בגלות והסתירה את עברה. עכשיו, כשהיא בשנות ה-70 לחייה, היא יוצאת שוב להילחם על מקומה בחברה, בעוד מדינת ישראל מסתחררת לריגרסיה פוליטית וחברתית חסרת תקדים.